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勞保基金代操 國泰投信最棒

勞保局去年10月1日釋出230億元委託投信業者進行國內股市投資,代操13個月以來,國泰投信投資報酬率21.62%、富邦投信以14.76%位居第二、景順投信以11.98%名列第三;復華投信、元大投信、日盛投信、統一投信四家業者投資績效低於全體平均值。
勞保局93年度委託國泰、富邦、景順、復華、元大、日盛、統一、新光、建弘九家投信業者代操基金。代操期間由於新光、建弘操作績效不彰,遭勞保陸續收回兩批代操基金,總計35億元,其中原本委託建弘投信的20億元,轉由國泰投信操作。
為刺激投信業者提高代操績效,根據勞保基金國內投資委託經營作業要點,受託機構績效優於勞保局訂定的衡量標準,以台銀一年定存利率加碼5個百分點,約7%的報酬率,作為評估業者標準。一旦三年委託期限截止,受託投信未達此績效,將自動喪失續約資格。
勞保局指出,為提高代操績效,去年起,勞保基金委外經營全面改採級距費率,依據代操績效,分別給予投信0.1%至0.225%不等的委託報酬費率。
截至10月底,勞保基金整體餘額4,289億901萬元,分別配置在公債1.98%、公司債0.4%、銀行存款49.54%、短期票券5.52%、金融債券10.7%、股票及受益憑證19.17%、委託經營5.71%、國外有價證券3.48%。
勞保局指出,為提高整體基金投資報酬率、分散投資風險,勞保局調整資金配置,明年將擴大收益較高的國外投資部位,提高海外投資配置從現行的10%提高至30%,並降低存款部位,靈活運用資金。

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