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<<生命周期基金存退休金的好工具>>

國泰幸福階梯傘型基金,滿足不同類型投資人

如今,台灣也有這樣概念的基金推出,近期即將開募的國泰幸福階梯傘型基金,在傘型架構下有三檔獨立且屬性不同的組合基金,讓投資人在不同的人生階段,可以依照不同的投資需求,在積極、穩健與保守等不同屬性的基金中進行轉換或投資金額的調整,降低單一基金的波動風險,很適合作為退休理財的工具。
傘型全球組合基金與一般股票型、平衡型與債券型基金比一比 傘型全球組合基金與一般股票型、平衡型與債券型基金比一比
  傘型全球組合基金 一般股票型基金 一般平衡型基金 一般債券型基金
適合對象
積極、穩健、保守均適用 積極型投資人 穩健型投資人 保守型投資人
投資標的
組合型基金(包括股票、債券、不動產、現金) 股票 股票+貨幣市場工具 債券+貨幣市場工具
操作方式
積極、穩健、保守均有 積極 穩健 保守
波動度
傘下各基金依屬性有所不同。但組合基金因投資於不同的基金,可讓各基金波動相互抵消,減少組合基金本身波動度。
轉換手續費 傘型下各子基金間轉換免收手續費 需收取手續費 需收取手續費 需收取手續費
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