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16檔VISTA概念股名單

過去一周以來,外資券商不斷調升下游PC類股的評等,除了第三季季節需求、股價落底外,還有包括Vista將在明年第一季推出的效應。張博淇認為,Vista將帶動PC景氣上揚,明年出貨成長上看12.3%,可趁股價低點,布局相關概念股。

張博淇分析,就像從前微軟的每個作業系統一樣,Vista也將成為消費者和企業主要使用的作業系統,但要看Vista被採用的速度有多快及到底對PC的新需求有何助益?

張博淇預估,今年PC出貨的年成長率為9.2%,明年在Vista的帶動下,將可達12.3%,未來一、兩年,也都有10%到15%的成長率。不過,不會像視窗95、98推出當年,一下子達到20%以上的爆發性成長率。張博淇預期,不管Vista是在明年1月或是3月推出,對電子業商機的引爆點影響都不大。根據麥格理證券的推估,Vista就算延後也不會延後多久,因此投資人可以趁現在股價低點時,買進下游類股,在Vista題材的支撐下,股價下檔有撐。

在PC的品牌方面,張博淇表示,由於已開發國家消費者採用的速度較快,因此包括戴爾、惠普和宏碁等,都將得到挹注。尤其是宏碁,不僅歐洲市場占營運的五成以上,也有新興市場的布局,受惠將更大;OEM和ODM廠商部分,則是華碩、鴻海等可望受惠。

在面板股方面,麥格理證券看好的是大尺寸面板比重較高的奇美電,因為Vista桌面上的圖示,需要有寬螢幕才能有較好的顯示效果。

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